買方諮詢服務

為企業擁有者和高層主管提供深入見解的建議

1. 策略評估/檢討

企業成長戰略
先前併購交易回顧
併購原因
資金/融資來源
併購後風險分析

法華資本與您密切合作,制定並與您的團隊共同制定一個定制的企業成長戰略,將併購活動與您公司的長期業務目標相一致,實現可持續增長,從客戶/人才獲取和地理擴張到技術/能力增強。

法華資本會深入研究以前的併購交易,給您最多的經驗和見解,以確保未來的併購的必是一個明智之選。

法華資本會深入研究併購交易的原因,且強調協同效應的價值,無論是操作上、財務上還是戰略上,以確定併購有的可行性和為您作出潛在最大化的好處。

如有必要,我們將幫助探索除股權以外的各種融資選擇。我們還會花時間與您的團隊一起預測併購後可能存在的潛在風險因素,為併購後的過渡奠定基礎。

2. 目標確認/適應評估

法華資本會與您的高層團隊合作,根據您公司的戰略目標(包括但不限於行業、亞行業、地理位置、技術需求和規模、文化和潛在的協同效應)定義/優化併購標準。明確這些標準有助於專注並提高識別合適併購目標的效果。

基於一組明確的標準,我們開始通過訪問眾多行業數據庫以及利用我們的專有出口網絡來確定合適的併購目標。

接下來,法華資本將聯繫目標的擁有人/主要人員。進行問答環節提供對目標營運、挑戰和機會的更深入了解。這有助於了解他們的業務模式、市場地位和競爭優勢,以確保與您公司的併購標準保持一致。

在盡職調查過程中,法華資本會審查公司的財務歷史、預測績效和合規性,審查報告、合同、行業報告和關鍵文件。使用安全的虛擬資料室(VDR),確保敏感信息的機密存儲和受控共享。這種全面的評估為自信的併購決策提供了必要的見解。

定義/優化併購標準
潛在目標公司辨識
與相關目標進行問答
盡職調查

3. 執行和併購後整合

LOI徵集
談判
SPA和交易閉合
盡職調查

法華資本會為您協助制定並發出引人入勝的意向書(LOI),以清晰且專業的方式向潛在賣方明確表達您的意圖。

法華資本的團隊會為您參與戰略談判,為您的利益辯護,討論條款,確保對有利的併購交易的一致性。

在協助您完成閉合階段的同時,我們管理詳細的買賣協議(SPA)的制定,確保所有權的順利轉移並滿足法律要求。

法華資本還會協助您制定整合策略,確保已收購的實體公司會無縫地融入您的營運業務。包括文化整合、操作協同效應的實現,以從收購中獲得最大的價值。

M & A Timeline

Phase 04 weeks

M&A Review and Analysis

  • Reviewing any target country – market analysis
  • Strategic review of the business to better define target’s criteria before engaging
Our deliverables
  • Market analysis
  • Business strategic review
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