买方谘询服务

为企业拥有者和高层主管提供深入见解的建议

1. 策略评估/检讨

企业成长战略
先前并购交易回顾
并购原因
资金/融资来源
并购后风险分析

法华资本与您密切合作,制定并与您的团队共同制定一个定制的企业成长战略,将并购活动与您公司的长期业务目标相一致,实现可持续增长,从客户/人才获取和地理扩张到技术/能力增强。

法华资本会深入研究以前的并购交易,给您最多的经验和见解,以确保未来的并购的必是一个明智之选。

法华资本会深入研究并购交易的原因,且强调协同效应的价值,无论是操作上、财务上还是战略上,以确定并购有的可行性和为您作出潜在最大化的好处。

如有必要,我们将帮助探索除股权以外的各种融资选择。我们还会花时间与您的团队一起预测并购后可能存在的潜在风险因素,为并购后的过渡奠定基础。

2. 目标确认/适应评估

法华资本会与您的高层团队合作,根据您公司的战略目标(包括但不限于行业、亚行业、地理位置、技术需求和规模、文化和潜在的协同效应)定义/优化并购标准。明确这些标准有助于专注并提高识别合适并购目标的效果。

基于一组明确的标准,我们开始通过访问众多行业数据库以及利用我们的专有出口网络来确定合适的并购目标。

接下来,法华资本将联系目标的拥有人/主要人员。进行问答环节提供对目标营运、挑战和机会的更深入了解。这有助于了解他们的业务模式、市场地位和竞争优势,以确保与您公司的并购标准保持一致。

在尽职调查过程中,法华资本会审查公司的财务历史、预测绩效和合规性,审查报告、合同、行业报告和关键文件。使用安全的虚拟资料室(VDR),确保敏感信息的机密存储和受控共享。这种全面的评估为自信的并购决策提供了必要的见解。

定义/优化并购标准
潜在目标公司辨识
与相关目标进行问答
尽职调查

3. 执行和并购后整合

LOI征集
谈判
SPA和交易闭合
整合计划

法华资本会为您协助制定并发出引人入胜的意向书(LOI),以清晰且专业的方式向潜在卖方明确表达您的意图。

法华资本的团队会为您参与战略谈判,为您的利益辩护,讨论条款,确保对有利的并购交易的一致性。

在协助您完成闭合阶段的同时,我们管理详细的买卖协议(SPA)的制定,确保所有权的顺利转移并满足法律要求。

法华资本还会协助您制定整合策略,确保已收购的实体公司会无缝地融入您的营运业务。包括文化整合、操作协同效应的实现,以从收购中获得最大的价值。

M & A Timeline

Phase 04 weeks

M&A Review and Analysis

  • Reviewing any target country – market analysis
  • Strategic review of the business to better define target’s criteria before engaging
Our deliverables
  • Market analysis
  • Business strategic review
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