您的企业财务顾问

自2009年起就估值和跨境并购提供独立指导

"Armor"一词源于法国的布列塔尼语，意为"引导您跨海越洋"。

法华资本一直以此概念为其核心，自2009年来立足于香港、阿斯塔纳、巴黎及深圳不断支持中型企业客户。

我们的核心团队是由经验丰富的专业人员与全球不同地区的专家所组成。法华资本的三位合伙人Guillaume Caillet、Jean Giorgis和Alain Ghiretti在美国，欧洲和亚洲合共拥有超过60年的业务经验。

客户的成功是我们最大的动力，最佳的实践是我们最大的助力。除了具备企业融资、私募股权、业务发展等丰富的专业知识和企业家精神以外，我们在企业伦理、诚信和服务表现方面，更是精益求精，深得客户信任。

长远的客户承诺：

我们把客户的利益置于首位，与客户的利益完全保持一致，力求建立长久的合作关系
为您而设的解决方案：

我们经验丰富的团队能够因应客户不同的需求，打造适切的方案
独立性：

为确保不存在利益冲突，我们在每一个行业内，只对有限数量的客户提供服务
企业家精神：

我们建立了扁平化的组织结构，有利於创造力、互补性和效率

关于防范假冒法华资本名义、从事金融诈骗违法活动的重要提示

近日，法华资本发现有不法分子冒充“法华资本“的名义，以邮件形式诱骗提供私人借贷或商业贷款。此项违法行为严重损害法华资本声誉，现就有关事项郑重声明如下：

1. 法华资本从未向外界发出任何关于提供私人借贷或商业贷款的邮件。在此，法华资本恳请各位商业伙伴提高警惕，避免遭遇网络欺诈与黑客的恶意攻击。

2. 法华资本在此呼吁大家审慎甄别邮件来源。法华资本的主营业务是为企业提供融资咨询、兼并收购、及估值服务，我们不开展任何面向个人的借贷业务，亦不会向现有客户以外的个人或公司要求披露个人资料或付款信息。

3. 如果您怀疑所收邮件的来源与真实性，请勿打开邮件中任何网络链接或附件，切忌公开个人信息，也不要回复该邮件。如遇到以法华资本名义发出的诈骗邮件，烦请转发这封邮件至法华资本的官方邮箱：admin@armor-capital.com，并在转发后及时删除此封邮件。

任何与法华资本有关的权威信息发布，请参考法华资本官方网站：https://www.armor-capital.com/。如有疑问，请通过上述电子邮箱地址与我们联系。

特此声明，法华资本

服务

融资咨询及重组

凭借深刻见解与遍布全球金融界的人脉，法华资本能够为客户促成各类的融资交易，包括：

股权融资
债务融资
企业重组

股权融资：

筹集股本是一种极具吸引力的解决方案，可以为您的业务增长提供资金，并使您从新投资者的经验中受益。但是，该过程极具挑战性，而且跟从不济的建议更可招致严重的价值损失。

我们为初创公司和中型公司提供适合他们需求的早期（直至C轮）集资服务。法华资本拥有强大的创投和私募基金网络，且经常会以贵公司的投资者身份参与股权融资。

我们的专业服务A轮、B轮和C轮的能力：

评估筹集资金的条件
物色潜在投资者
协商现有及新投资者之间的谈判
进行商业估值

债务融资：

作为独立顾问，我们主动并积极地为客户争取最佳的融资条款。我们担当客户与市场（包括银行和其他金融机构）之间的中介人角色，以获取用於各种公司一般目的融资，以及提供营运资金、资本支出，供应炼和贸易融资的解决方案。

法华资本在涉及多个行业和债务产品的复杂融资方面，具备丰富经验。本团队为客户提供独立建议，以最合适和最具竞争力的方式获得资金。

我们的专业能力：

评估公司的财务状况，以评估筹集债务资金的能力
提供债务结构建议（气球式贷款、分期贷款、过渡贷款、信用证等）
运用我们广泛的金融机构网络，物色贷款银行
预备银行贷款申请所需的多项证明文件
与不同机构协商以获取市场上最佳的借贷条款
在整个过程中积极支持我们的客户，确保交易顺利达成

企业重组和再融资：

我们协助、分析和计划解决方案，以帮助公司能够履行其债务，防止出现清算情况并使债务的可收回部分最大化。我们在资产重组和负债重组方面可以为公司提供最详尽的解决方案。

我们的专业能力：

评估资产结构并通过平稳过渡提供建议
- 非核心资产出售
- 营运成本重组
- 资本支出重组
- 企业实体出售
评估负债结构并提出增值的解决方案
- 债务再融资
- 利息偿还谈判
- 坏帐注销
- 债务股权置换
- 可转换公司债

并购

法华资本在卖方或买方交易期间为企业家和高管提供有见地的建议，并在整个过程的每个阶段均给予紧密支持。我们致力尽早发现风险和机遇，以便为客户提供对不同目标和里程碑的全面理解。

买方并购：

法华资本帮助客户通过中端市场的收购，达到无机增长和实现其战略目标。

我们的专业能力：

概述收购策略和时间
筛选、鉴定并接洽潜在的收购目标
进一步分析入围目标
运用企业收入及市场价格评估目标公司的估值
於买卖双方谈判期间给予支持和建议
协调由第三方进行的尽职调查
直接管理项目收尾工作

卖方并购：

法华资拥有经验和优良的往绩去为客户提供业务退出咨询。通过系统化的出售流程，我们能够为客户吸引最大数目的潜在买家，并促成最有利的交易时机，从而为客户提高价值。

我们的专业能力：

厘定及规划出售过程
撰写高质素的营销材料（投资概要、信息备忘录等）
估值
接洽潜在收购者
设立和管理安全的数据室
管理招标拍卖
积极支持客户进行末轮谈判和完成交易

咨询与估值

我们近期为客户提供的服务包括：

参考性估价报告
业务建模
企业表现评估
企业重组
业务改进与发展
合并后整合
股票期权计划
股东僵局调解
股东退出或加入
诉讼

如欲更深入了解法华资本可以为贵公司提供的咨询服务，请填妥位于此网页结尾的表格，并按「发送」键递交。我们会尽快联络您。

公司团队

Guillaume Caillet

管理合伙人

Guillaume Caillet为法华资本董事总经理，负责公司的整体管理和营运。他拥有超过20年在美国，欧洲和亚洲的创业和企业融资经验。创立法华资本之前，Caillet先生曾担任Natixis Pramex International北美和亚洲部门主任；在任期间，他为公司建立了由25名顾问组成的团队，向300多家公司提供谘询服务。1998年，他在纽约成立了一家高科技初创公司，为包括IBM等财富世界500强的公司提供产品。Caillet先生精通英文和法文，并拥有哥伦比亚商学院、伦敦商学院与香港大学联合颁授的工商管理硕士学位，主修创业。

Jean Giorgis

合伙人

Jean Giorgis拥有逾25年在哈萨克斯坦经营业务的经验，现驻居努尔苏丹(Nursultan)。在加入法华资本之前，他曾担任哈萨克斯坦工程公司Thales的总经理，专门负责中亚地区的综合管理、业务发展和策略服务。Giorgis先生精通法文、英文和俄文, 并持有IPAG 高等商学院的市场营销学士学位，以及巴黎第一大学的管理与经济硕士学位。

FABRICE GOVIN

合伙人

Fabrice 拥有超过 15 年的国际经验，为亚洲 - 欧洲一流的汽车和电子服务公司提供有关运营周转、损益管理、并购以及全球采购转型的优化建议。他具有很强的商业嗅觉，并且在推动业务部门重组、过渡管理以及实现增长与盈利的新战略方面具有丰富的成功经验。Fabrice 是亚洲多家企业的积极投资者，他在中国、韩国、东南亚和日本都拥有丰富的工作经验。 Fabrice 拥有巴黎高等商学院的工商管理硕士学位。他精通法语和英语。

Kenny Yiu

董事总经理

Kenny在亚洲与中国的投资领域有18年的经验。加入法华资本之前，他是著名芬兰消费品包装公司胡赫塔迈基（Huhtamäki）并购部门的负责人。Kenny还曾担任中信资本和殷库资本的私募股权投资者与风险投资人。他拥有香港科技大学的工商管理硕士学位和英属哥伦比亚大学的林业学士学位。Kenny精通英语、普通话、与广东话。

Kitty YU

高级顾问

Kitty曾任多家跨国上市企业并购业务的负责人，这些公司经常投资于中国、美国和欧洲的消费者市场。她曾是瑞典知名上市家电企业伊莱克斯的风险投资人。Kitty有超过15年的投资经验，包括初创公司的股权投资，到成熟公司的全面收购。此外，她还担任美国、中国和亚洲地区消费、食品、科技行业各种初创企业和孵化器项目的顾问委员会成员或导师。 Kitty 拥有南加州大学的法学硕士学位。她精通英语、粤语和普通话。

Alain Ghiretti

高级顾问

Alain毕业于巴黎高科矿业学院和巴黎高等商业研究学院，曾担任重工业领域整合公司的前首席执行官，拥有超过25年的经验。他的专长是在工业领域为公司收购或新技术开发提供咨询和谈判服务。Alain现居在摩洛哥，精通英语和法语。

Frederick Chann

高级顾问

Fred是法华资本的总监与高级顾问。他经常向最高管理层和董事会提供关于战略发展规划、公司治理、股权与债务融资、首次公开募股、以及并购尽职调查的建议。Fred有超过20年的投资银行、基金管理和创业经验，他还曾在上市公司、私营企业和非营利组织的董事会中担任主席、公司治理委员和首席财务官的角色。十年来，Fred一直是香港董事学会的资深会员，他拥有毅伟商学院（加拿大西安大略大学）的学士和工商管理硕士学位。

Nathalie Tortellier

法律顾问

Nathalie在香港有18年的工作经验，她是法华资本的法律顾问。Nathalie拥有多年担任私企顾问和跨国企业法律顾问的经验，她是投资并购、合资与跨境交易、法律写作、合同拟定、公司法的专家。Nathalie拥有法国雷恩第一大学的法律博士学位，以及巴黎政治学院的法学硕士学位。她还曾撰写了一本关于法国与香港公司法比较研究的书籍。Nathalie经常作为演讲嘉宾出席香港的法律会议，她精通英语和法语。

TJ FOO

经理

在加入法华资本之前，TJ 在香港一家企业融资咨询公司做分析员，他曾参与许多跨境交易业务。他还在企业融资、估值、交易执行等方面拥有丰富的经验。 TJ拥有香港大学的工商管理学（会计金融）学士学位。他精通英语、普通话、粤语和马来语。

mancy yu

营销经理

Mancy 负责法华资本的市场营销工作。她曾是一位媒体工作者，在大中华区和美国拥有超过九年的工作经验。加入法华之前，Mancy曾就职于世界银行总部、南南合作金融中心和凤凰卫视。她拥有哥伦比亚大学公共管理硕士学位，主修国际金融与经济政策；她还是香港中文大学全球政治经济学硕士和香港大学新闻学学士。Mancy 精通英语、普通话和粤语。

Angela Ho

行政经理

Angela负责法华资本人力资源和办公室行政等工作。她协助法华资本安排日程、主持会议、及管理招聘事宜。Angela在法国巴黎出生和长大，并拥有不少知名酒店的工作经验，包括曾在伦敦GLH酒店及香港文华东方酒店。Angela 拥有巴黎费朗迪管理学院的酒店管理学学士学位Angela 精通法语、英语、普通话和粤语。

STEVEN TO

分析员

Steven是法华资本在香港的投资分析员。加入法华之前，他曾在巴黎一家快速消费品集团的战略与美容部门实习，他还曾在一家香港科技初创公司中担任业务发展、战略和筹款等多个实习岗位。Steven拥有麦吉尔大学经济学学士学位，主修全球战略，他精通法语和英语。

SOUKAYNA AIROUD

分析员

Soukayna是法华资本在香港的投资分析员。加入法华之前，她曾在法国兴业银行巴黎总部的投行部门实习。Soukayna拥有欧洲高等商学院管理学硕士学位（Programme Grande Ecole项目），以及巴黎第一大学经济学学士学位。她精通法语、英语和阿拉伯语。

Guillaume Xing

分析员

加入法华资本之前，Guillaume 是普华永道香港的一名管理咨询顾问，专门为银行和保险公司提供咨询服务。在其任职期间，Guillaume在信用风险管理、项目管理和公司治理领域拥有广泛的项目经验。他拥有香港科技大学经济与市场营销学士学位，目前正在清华大学攻读金融硕士学位。Guillaume精通英语、普通话和粤语。